Özet Bilgi | TRSMCBFE2616 Isın Kodlu Tahvil İhracı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 07.11.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 2.100.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 13.03.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 01.10.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 370 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 1.100.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 1.100.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 13.03.2025 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 25.09.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 25.09.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 1.100.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 26.09.2025 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Sabit | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | 39,50 | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | 39,41 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSMCBFE2616 | Kupon Sayısı | 1 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | Tek Kupon | İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) | Şirketimizin gerçekleştireceği tüm ihraçlara ilişkin anapara ve faiz ödemeleri ana ortağımız Mercedes-Benz Group AG garantisi altındadır. |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 01.10.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | 40,0411 | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 01.10.2026 | 30.09.2026 | 01.10.2026 | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | DRC Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. | TRAAA | 27.12.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
2.100.000.000 - TL ihraç tavanı dahilinde Şirketimizin, AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışa sunulan 370 gün vadeli 1.100.000.000 - TL nominal değerli tek kuponlu tahvilin vade başlangıç tarihi 26 Eylül 2025, itfa tarihi 01 Ekim 2026 olacak şekilde gerçekleştirilmiştir. |
|
