Türk bankacılık sektörünün devlerinden Yapı Kredi, uluslararası piyasalardan devasa bir fon sağlamak üzere harekete geçti. BANKA, yurt dışında ihraç edilmek üzere toplam 7 milyar dolarlık borçlanma aracı için Genel Müdürlüğü yetkilendirdi.
Yapı Kredi Bankası, dış finansman kaynaklarını çeşitlendirmek ve sermaye yapısını güçlendirmek adına stratejik bir karar aldı.
Banka Yönetim Kurulu'nun 24 Aralık'ta aldığı karar doğrultusunda, yurt dışı piyasalarda satılmak üzere 7 milyar ABD doları (veya muadili yabancı para) tutarına kadar borçlanma aracı ihracı planlanıyor.
Konuya ilişkin açıklama bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapıldı.
2 MİLYAR DOLARI "ÖZKAYNAK" SAYILABİLECEK
Alınan kararın en dikkat çekici detayı ise sermaye yeterliliğine yönelik kısmı oldu.
Yapı Kredi, ihraç tavanı olan 7 milyar doların 2 milyar dolarlık kısmını, gerekli yasal şartların sağlanması durumunda "özkaynak hesaplamasına dahil edilebilecek" nitelikte (katkı sermaye benzeri) borçlanma araçları olarak kurgulayabilecek.
Bu hamle, bankanın hem likidite pozisyonunu hem de sermaye rasyolarını destekleyecek stratejik bir adım olarak yorumlanıyor.
İHRAÇLAR NASIL YAPILACAK?
Genel Müdürlüğe verilen yetki kapsamında ihraç süreci şu şekilde işleyecek:
• Esnek Yapı: İhraçlar, bankanın mevcut "Medium Term Note (MTN)" programı dahilinde veya bu programdan bağımsız olarak yapılabilecek.
• Faiz ve Vade: Piyasa koşullarına göre farklı vadelerde, sabit veya değişken faizli yapılar kullanılabilecek.
• Süreç: Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) onayı alındıktan sonra, ihraçlar için 1 yıllık bir satış penceresi bulunacak. Bu araçlar yurt içinde satışa sunulmayacak, doğrudan dış piyasalara ihraç edilecek.
Yapı Kredi Genel Müdürlüğü, BDDK ve SPK başta olmak üzere tüm yasal izinlerin alınması ve ihraç koşullarının (tutar, faiz, zamanlama) belirlenmesi konusunda tam yetkili kılındı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
