Samsung Electronics, küresel çip piyasasında dengeleri değiştirecek bir adım attı. Şirket, Kasım ayında DDR5 bellek çiplerine Eylül’e kıyasla yüzde 60’a varan zam uygularken, artan yapay zekâ talebi nedeniyle tedarik zincirindeki sıkışıklık kritik seviyeye ulaştı. Veri merkezlerinin yüksek kapasiteli DDR5 modüllerine yönelik yoğun talebi arzı aşarken, sektör temsilcileri hem fiyatlardaki sert artışa hem de panik alımlarının başladı.
Samsung Electronics, Kasım ayında belirli DDR5 bellek çiplerinde Eylül ayına kıyasla yüzde 60'a varan zam yaptı. Yüksek yapay zeka işlem kapasitesi gerektiren sunucuların temel donanımı olan DDR5'e yönelik talebin hızla artması, tedarik zincirinde ciddi bir sıkışıklığa neden oluyor.
Veri merkezlerine yönelik küresel yatırımların güçlü şekilde devam etmesi, özellikle yüksek kapasiteli DDR5 modüllerinde belirgin bir arz açığı yarattı. Çip dağıtıcısı Fusion Worldwide Başkanı Tobey Gonnerman, büyük veri merkezi şirketlerinin artık talep ettikleri hacme ulaşmalarının mümkün olmadığını "Kabul etmek zorunda kaldıklarını" ifade etti.
DDR5 FİYATLARINA SERT ARTIŞ
Samsung'un DDR5 fiyatlarında Eylül–Kasım döneminde yaşanan yükseliş dikkat çekiyor:
32 GB DDR5: 149 dolardan 239 dolara çıktı
16 GB DDR5: Yüzde 50 artışla 135 dolara yükseldi
128 GB DDR5: Yüzde 50 artışla 1.194 dolara ulaştı
64 GB ve 96 GB DDR5: Yaklaşık yüzde 30 zam uygulandı
Bellek tarafındaki bu hızlı yükseliş, yalnızca sunucu üreticilerini değil; aynı zamanda akıllı telefon ve bilgisayar markalarını da baskılıyor. Xiaomi, artan bellek maliyetlerinin telefon fiyatlarına doğrudan yansıdığını açıklayan ilk şirketlerden biri oldu.
ŞİRKETLER PANİKLE STOK YAPIYOR
Bellek arzındaki daralma o kadar şiddetlendi ki, bazı teknoloji şirketlerinin "Panik alımı" yapmaya başladığı belirtiliyor. Çin'in önde gelen sözleşmeli çip üreticisi SMIC, yaşanan sıkışıklığın diğer çip türlerine verilen siparişlerde bile gecikmelere yol açtığını duyurdu.
Uzmanlara göre Samsung'un yapay zeka çipleri alanında rakiplerinin gerisinde kalması, bellek tarafında daha agresif fiyatlama yapmasına kapı aralıyor. KB Securities analisti Jeff Kim, Samsung'un bellek segmentinde SK Hynix ve Micron’a kıyasla daha güçlü fiyatlama gücü kullandığını vurguluyor.
TrendForce analisti Ellie Wang ise Samsung'un Ekim–Aralık döneminde sözleşmeli fiyatları yüzde 40–50 oranında artırabileceğini, bu seviyenin sektör ortalaması olan yüzde 30'un oldukça üzerinde olduğunu söylüyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
