Adel Kalemcilik (ADEL), finansman kaynaklarını çeşitlendirmek amacıyla 3 milyar TL üst limitli borçlanma aracı ihracı için SPK'ya başvurdu. Halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara yönelik yapılacak ihraçta vadenin 36 ayı aşmaması planlanıyor.
Adel Kalemcilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ADEL), şirketin finansal kaynaklarını çeşitlendirmek ve borçlanma yapısını optimize etmek amacıyla önemli bir adım attı. Şirket Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda, toplamda 3.000.000.000 TL (Üç Milyar Türk Lirası) tutarına kadar borçlanma aracı ihracı gerçekleştirmek üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) resmi başvuruda bulunulduğu duyuruldu.
Halka Arz Edilmeyecek, Nitelikli Yatırımcıya Satılacak
KAP'a yapılan açıklamaya göre, söz konusu ihraç işlemi halka arz yoluyla yapılmayacak. İhraç edilecek borçlanma araçları (tahvil veya finansman bonosu), yurt içinde "tahsisli satış" veya "nitelikli yatırımcılara satış" yöntemleriyle kurumsal ve büyük yatırımcılara sunulacak. Bu yöntem, şirketin ihtiyaç duyduğu finansmana, piyasa profesyonelleri üzerinden hızlı bir şekilde ulaşmasını hedefliyor.
Vade ve Faiz Yapısı Piyasa Koşullarına Göre Belirlenecek
Şirketin SPK onayına sunduğu ihraç tavanı kapsamında çıkarılacak enstrümanların vadesi 36 ayı (3 yıl) aşmayacak. Borçlanma araçlarının faiz oranları ise ihracın gerçekleşeceği tarihteki piyasa koşullarına göre sabit veya değişken faizli olarak belirlenecek. Ayrıca araçların iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilebileceği de belirtildi.
Amaç: Borçlanma Yapısını Çeşitlendirmek
Adel Kalemcilik, bu hamlenin temel amacını "şirketin borçlanma yapısını çeşitlendirmek" olarak açıkladı. Bu strateji, şirketlerin sadece banka kredilerine bağlı kalmayıp, sermaye piyasaları üzerinden de kaynak yaratarak finansal sürdürülebilirliklerini artırmaları açısından önem taşıyor.
SPK’ya 27.11.2025 tarihinde yapılan başvurunun onaylanmasının ardından, şirket piyasa koşullarına göre bir veya birden fazla seferde ihraç gerçekleştirebilecek.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
