Çin menşeli hızlı moda platformu Shein’in uzun süredir beklenen arz sürecine ilişkin merak edilen rakamlar netleşti.
New York ve Londra borsalarındaki girişimlerinin ardından düzenleyici engellere takılan şirket, nihai kararı Hong Kong’da kıldı.
Şirket, 1 Eylül 2026 tarihinde başlaması planlanan işlemlerle piyasadan 1,8 milyar dolara kadar taze kaynak sağlamayı amaçlıyor.
HALKA ARZIN ÖNE ÇIKAN DETAYLARI
• Hisse Satış Miktarı ve Fiyatı: Toplam 280 milyon hisse, 47,60 ile 49,50 Hong Kong doları aralığından talep toplayacak.
• Ek Satış Seçeneği: Talebin güçlü seyretmesi halinde 42 milyon ek hisse satışı yapılabilecek ve toplam halka arz büyüklüğü 2 milyar dolara ulaşabilecek.
• Yabancı Yatırımcı Payı: Hisselerin yaklaşık yüzde 90'ı uluslararası kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.
• Zirveden Sert Düşüş: 2022'deki özel yatırım turunda 100 milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket, Hong Kong arzında üst banttan fiyatlansa dahi 26-27 milyar dolar civarında bir piyasa değerine oturacak (değerleme yaklaşık yüzde 70-75 geriledi).
ARZ GELİRİ NEREYE HARCANACAK?
Şirketin halka arzdan elde edeceği net gelirin kullanım planı şu şekilde dağıtıldı:
• Yüzde 40 Teknoloji: Yapay zeka destekli stok yönetimi, bulut yazılımları ve tedarik zinciri otomasyonu.
• Yüzde 40 Pazarlama: Küresel marka bilinirliğini artırma ve müşteri edinimi kampanyaları.
• Yüzde 10 Kurumsal Sorumluluk: Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk projeleri.
• Yüzde 10 İşletme Sermayesi: Genel kurumsal ihtiyaçlar ve operasyonel giderler.
DEV BANKALAR VE ÇIPA YATIRIMCILAR
Goldman Sachs, Morgan Stanley ve JPMorgan konsorsiyumunda gerçekleşen halka arza dev kurumsal fonlar eşlik ediyor.
Aralarında General Atlantic, Tiger Global, Tencent ve Boyu Capital'in yer aldığı grup, halka arz edilen payların yaklaşık beşte birini şimdiden taahhüt altına aldı.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
