Emlak Konut GYO (EKGYO)'nun uluslararası ilk sukuk ihracına 1,85 milyar doların üzerinde talep geldi. İhraç büyüklüğü 650 milyon dolara yükseltildi.
Emlak Konut GYO (EKGYO), uluslararası sermaye piyasalarındaki ilk sukuk ihracında güçlü yatırımcı ilgisiyle dikkat çekti. Şirketin 5 yıl vadeli ve ABD doları cinsinden gerçekleştirdiği sukuk ihracına 1 milyar 850 milyon doların üzerinde talep geldiği açıklandı.
İHRAÇ BÜYÜKLÜĞÜ ÜST LİMİTE ÇIKARILDI
Başlangıçta hedeflenen tutarın yaklaşık 3,8 katı talep toplanmasının ardından ihraç büyüklüğü üst limit olan 650 milyon dolara yükseltildi. İşleme yaklaşık 100 uluslararası kurumsal yatırımcının katıldığı belirtildi.
KÖRFEZ VE İNGİLTERE'DEN YOĞUN TALEP
Sukuk ihracındaki yatırımcı dağılımı da dikkat çekti. Tahsisatın yüzde 49'u Körfez ve Orta Doğu bölgesine, yüzde 40'ı İngiltere'ye, yüzde 7'si Avrupa'ya gerçekleştirildi. Kalan bölümün ise Asya ve ABD offshore piyasalarındaki yatırımcılara dağıtıldığı açıklandı.
İşleme katılan yatırımcıların büyük kısmını uluslararası fon yönetim şirketleri, bankalar ve varlık yönetim kuruluşları oluşturdu.
YÜZDE 7,75 GETİRİYLE TAMAMLANDI
Şirketin sukuk ihracı yüzde 7,75 nihai getiri oranıyla tamamlandı. Yönetim, güçlü yatırımcı talebinin maliyet optimizasyonuna katkı sağladığını ve şirketin uluslararası piyasalardaki kredibilitesini desteklediğini belirtti.
Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri
0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
Avantajlı Fırsat
Faiz Oranı
%0,99
Vade
12 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
55.000 TL
AKTİF BÜYÜKLÜK 200 MİLYAR TL'Yİ AŞTI
Emlak Konut'un net aktif değerinin 200 milyar TL'nin üzerine çıktığı açıklandı. Şirketin güçlü arsa portföyü ve sürdürülebilir gelir yapısıyla uluslararası yatırımcıların radarında yer almaya devam ettiği ifade edildi.
KAYNAK YENİ PROJELERDE KULLANILACAK
Haziran ayının ilk haftasında şirket hesaplarına aktarılması planlanan finansmanın, yeni projeler, alternatif finansman kaynakları ve uluslararası yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla kullanılacağı kaydedildi.
KÜRESEL FİNANS KURULUŞLARI SÜREÇTE YER ALDI
İşlem sürecinde dünyanın önde gelen finans kuruluşları görev aldı. Müşterek Küresel Koordinatörlük görevini HSBC Emirates NBD üstlendi.
